雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜…

第一次世界大战爆发前夜，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女优的骨灰回到她诞生的小岛，睁开了一次航行。不意在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封锁的空间中形成了鲜明的阶级比较。费里尼化身为弗莱迪．琼斯饰演的…