罗紘武（黄觉 饰）因父亲离世再次回到贵州。12年前，密友白猫（李鸿其 饰）被杀，罗紘武在追查凶手左宏元（陈永忠 饰）的过程当中，被凶手的恋人万绮雯（汤唯 饰）所行使。从此今后，这个神秘的女人组成了他所有的记忆、愿望、信念和梦魇…

　　在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾满盈的凯里县城诊所里，两个大夫苦衷重重活得像鬼魂。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻觅弟弟甩掉的孩子；而另一名伶仃的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧恋人。去镇远县城…