历经千山万水，傅天麟与甄秋水携同铁剑，终寻得麟师叔赤忱剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好承诺置身事外。麟被逍打下山崖，劫后余生，得大觉神尼指点剑术，武功猛进。黄山大会之日，丹现身…

话说秦王灭六国统一全国以后,依然不得安生。由于全国英雄群起而反抗秦国的暴虐,尤其是江湖第一剑客盖聂居然一小我就在残月谷打败了秦兵"千军万军",令秦王很没面子......