故事描写大魔头“黑暗”预备将这个世界的亮光吞噬，使人类永远生活在黑暗中。森林小子杰克跟他的十一名密友决议联手匹敌黑魔王，方式是杀死各地的独角兽。最后，杰克还赢得莉莉公主的芳心，打破了黑魔王迎娶公主的美梦。

某年，土耳其雄师压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹法螺大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的半途慕乔森（John Neville 饰）真身参加，他传播鼓吹这次战争完整由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭仗四名本领高强的奴隶，慕乔…

洪荒时期，黄帝、炎帝、蚩尤三大部落争夺天下。炎帝部落老首领之子炽因不满父亲将首领之位传于身世不明的炎而发动叛乱。炎帝平息了叛乱后，炽着落不明。不久，炎帝被黄帝打败以后，突然隐姓埋名远走异乡。多年后炎帝假名为神农，尝百草救…