高中女孩小南在家中不测看到了十年前曾和母亲夏美来往过的迷人叔叔西野幸彦。西野不久前不测归天，他曾说过要和夏美死后相见。起初遭到惊吓，但是小南慢慢习惯了西野的存在，并随之一同来到西野的葬礼现场。秀美庄园中，哀而不伤的乐曲响…

某个冬季，同上一所美术黉舍的矶贝米路美（松山健一饰）、堂本（忍成修吾饰）和小远（苍井优饰）驾车行驶在邻近破晓的山路上。突然前方蹿出一条人影，急刹车以后，他们见到了手里提着鞋的赤足女子百合（永作博美饰）。由于曾经过了电车的…